公主逃婚躲进魔法森林，发现吻醒王子的不是真爱，而是森林里的老巫婆。
公主艾莉卡不愿嫁给邻国自恋王子，逃入被诅咒的禁忌森林。森林里的动物会说话，但每句话都是谎言。一只狐狸告诉她“左边安全”，结果她掉进沼泽；一只兔子说“向前走”，结果她撞上树。艾莉卡逐渐学会反向理解动物语言，并遇到被囚禁在树洞里的老巫婆。巫婆说森林的诅咒是她下的，因为她年轻时也被王子背叛。艾莉卡用自己的婚戒作为交换，请巫婆解除诅咒。巫婆却笑着说：傻姑娘，森林本来就没有诅咒，动物们只是爱开玩笑。艾莉卡回到城堡时，王子已被一只会说话的青蛙吻醒，青蛙说：其实我是公主的未婚夫，谢谢你帮我。
俄罗斯动画特有的诗意与荒诞，颠覆所有童话套路。动物们的谎言系统设计精妙，最后的青蛙反转堪称年度最佳笑点。
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